El software SugarCRM para procesos de CRM (gestión de la relación con los clientes) presenta una serie de módulos que conforman la funcionalidad de la herramienta.

Vamos a detallar el objeto de cada módulo para comprender de una manera esquemática :

• Portada – El módulo de portada provee una vista rápida de las actividades y tareas pendientes de llevar a cabo
• Mi portal – Este módulo permite crear a una o más sitios webs. Comúnmente utilizado para incluir accesos a cuentas de correo, foros u otras aplicaciones basadas en web, permitiendo así a SugarCRM convertirse en una interfaz sencilla de usuarios para varias aplicaciones.
• Calendario – Permite visualizar las actividades por día, semana, mes y año, tales como reuniones, tareas o llamadas. También se puede compartir el calendario con compañeros de trabajo para coordinar las tareas diarias.
• Actividades – Este módulo es utilizado para crear una actualizar actividades programadas, o para buscar actividades existentes. Existen diferentes tipos de actividades:
  • Llamadas. Permite realizar un seguimiento de las llamadas tanto con los clientes como con los clientes potenciales.
  • Reuniones. Posibilita programar reuniones internas y externas, así como gestionar invitaciones.
  • Tareas. Monitoriza cualquier acción que necesita ser gestionada y terminada en una fecha determinada
  • Notas. Permite capturar información en notas así como adjuntar archivos.
  • Emails. Archivo de emails enviados o recibidos. Si se usa Microsoft Outlook, se pueden archivar emails con el plugin de Sugar para Outlook
• Contactos – Módulo para registrar aquella gente involucrada en los negocios con la empresa. Se puede almacenar una gran variedad de datos de información de contacto como título, dirección email y número de teléfono. Los contactos normalmente están relacionados con una cuenta.
• Cuentas – Módulo para manejar los clientes. Adjunta información de la cuenta como sitio web, número de empleados, dirección y otros datos.
• Clientes potenciales – Registro de individuos y empresas que son clientes potenciales. Los clientes potenciales suelen provenir de nuestro propio sitio web (a través de formularios) u otros métodos. También pueden ser ingresados de manera manual.
• Oportunidades – Permite el seguimiento de clientes potenciales. Mejoran la gestión del proceso de ventas monitorizando los atributos clave tales como estado de venta, posibilidad de cierre, montante de la propuesta y otra información.
• Casos – Ayuda al soporte de cliente a manejar los problemas del producto y las consultas para cada caso según prioridad y estado.
• Email – Permite el envío y recepción de emails. También posibilita automatizar la gestión de emails, crear plantillas para respuestas automáticas y para emails basados en campañas de marketing.
• Bug tracker – Reporte y seguimiento de los bugs asociados con el producto. El soporte del cliente puede manejar los problemas de soporte relacionados con el producto asignando un bug con su propia prioridad y estado.
• Documentos – Lista de archivos disponibles para su descarga. Se pueden subir archivos propios, asignar el autor y la fecha de caducidad, así como especificar qué usuarios pueden acceder a los mismos.
• Campañas – Creación y mantenimiento de campañas de marketing. Se puede implementar y analizar campañas de marketing, bien sean de telemarketing, email o correo postal.
• Proyectos – Permite el seguimiento y mantenimiento de múltiples proyectos. Las tareas pueden ser asignadas a usuarios diferentes y asignar horas determinadas de trabajo. Como las tareas están progreso y completadas, los usuarios pueden actualizar la información a cada tarea.
• RSS – Ver y manejar noticias y otro contenido sindicado de sitios web. Ver las últimas cabeceras de los RSS feeds favoritos.
• Tablero – Para ver los informes generados de volumen de negocios y oportunidades.

SugarCRM es un sistema de software de gran usabilidad para gestionar las interacciones de los clientes con las diferentes líneas de negocio de la empresa.

Funcionalidades de SugarCRM disponibles en la versión SugarCRM Community Edition:

• Ventas - SugarCRM mejora el rendimiento del departamento de ventas permitiendo monitorizar y compartir contactos y oportunidades. Gestiona y mejora las ventas de cuentas existentes, desarrolla pronósticos de retorno de la inversión, permite monitorizar el rendimiento gracias a los informes que el propio sistema genera.
  Gestiona también las visitas de los comerciales, permite trabajar fuera la oficina gracias a las soluciones móbiles disponibles y posibilita la integración de la aplicación con clientes de correo como Microsoft Outlook o Mozilla Thunderbird

• Marketing - Reduce el espacio existente entre los implicados de marketing y ventas. Crea, ejecuta y analiza campañas de múltiples canales como pueden ser tv, radio, prensa, newsletters, etc… Desarrolla campañas efectivas de marketing. Posibilita la integración directa de SugarCRM con la web corporativa de la empresa. Permite gestionar y asignar clientes potenciales a los representantes de ventas. Analizar el Retorno sobre la inversión (ROI) de las acciones de marketing ejecutadas.

• Soporte para clientes - Conseguir nuevos clientes es más costoso que fidelizar a los clientes ya existentes. Con SugarCRM la empresa tiene la seguridad de que el soporte para los clientes será gestionado de manera rápida y eficiente. Centraliza el servicio de atención al cliente en diferentes canales permitiendo a la empresa gesitonar correos electrónicos entrantes, diagnosticar fallos en el producto, compartir conocimiento e información dentro de la empresa y resolver la consultas de los clientes.

• Informes – permite monitorizar el rendimiento del negocio con las diferentes herramientas que pone a nuestra disposiciónes. Posibilita la creación de estadísticas en tiempo real y tableros para métricas CRM, monitorizar la efectividad de la acciones de marketing, oportunidades de venta y casos de soporte. Además se puede compartir o restringir el acceso entre los diferentes agentes de la empresa

• Colaboración - Subyacente al marketing, ventas y actividades de soporte SCRM permite gestionar el correo electrónico integrando Microsoft Outlook. Gestión y programación de actividades proyectos. Incluso trabajar fuera de la oficina con la versión para moviles, mejorando así la comunicación entre empleados y clientes.

• Plataforma - La aplicación permite a los administadores y desarrolladores crear potentes procesos de negocio de manera rápida y fácil. Los administradores pueden definir equipos, controles de acceso, cambiar el diseño de la aplicación, incluso exportar datos a otras fuentes como páginas web o importar datos desde la web. Ofrece también la posibilidad de desarrollar nuevos módulos personalizados a las características de la empresa.

Como habréis comprobado SugarCRM es una herramienta muy importante para empresa en cuanto a relación con el cliente y todo lo que conlleva: marketing, ventas, atención al cliente, toma de decisiones, etc…

Por ello desde aquí animamos a todas las empresas a implementar dentro de su sistema el software de código abierto disponible de manera gratuita para cualquiera.

Con el fin de facilitar el proceso de integración de la herramienta en la empresa Hospedaxes ofrece a sus clientes:

• Hosting - alojamiento de la herramienta en un servidor para posibilitar su acceso desde cualquier ordenador o dispositivo móvil conectado a Internet. Asegurando una conectividad del 99%, una alta velocidad de respuesta y copias de seguridad en caso de ser necesario.
• Consultoría - la experiencia adquirida por Hospedaxes en procesos de implantación de herramientas basadas en web para empresa nos permite ofreceros un proceso de consultoría adaptado a las necesidades del cliente.
• Formación - estableciendo una serie de jornadas donde los agentes implicados conocerán en profundidad y dominarán la herramienta ágilmente.
• Instalación - puesta en marcha de la herramienta tanto en servidores locales como servidores conectados a Internet
• Personalización - adaptación de la aplicación a las necesidades de la empresa, desarrollo de módulos complementarios.
• Soporte - solución de incidencias y consultas planteadas

Más información sobre el servicio de Hospedaxes en consultoría e implementación de la herramienta de CRM SugarCRM

Hoy presentamos nuestro nuevo servicio de consultoría en implementación de software de gestión para empresas.

El software de gestión son una serie de herramientas que permiten la automatización de las funciones corporativas de la empresa, incluyendo producción, contabilidad, distribución, cadena de aprovisionamiento y recursos humanos, entre otros.

Gracias a la amplia funcionalidad que soportan estas herramientas elegidas de manera apropiada y bien implantadas, pueden aportar significativas mejoras en la empresa.

En Hospedaxes optamos por el software libre (en la medida de lo posible, siempre y cuando supere las exigencias de calidad) instalado sobre servidor. Herramientas de calidad, con gran experiencia en su sector.

Actualmente el servicio de consultoría de software de gestión incluye las siguientes herramientas:

• CRM - Administración de la relación con el cliente - Customer Relationship Management
• SCM - Administración de la cadena de suministros - Supply Chain Management
• BI - Inteligencia del negocio - Business Intelligence
• KM - Administración del conocimiento - Knowledge Management
• ERP - Enterprise Resource Planning - Enterprise Resource Planning

En breve incorporaremos otras herramientas como el soporte para tickets y chat online, centros de e-learning, etc..